Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş., US$300 milyon tutarında Sendikasyon Kredisi Sözleşmesini imzaladı.
Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. (“Nurol İnşaat”), Körfez bankacılık piyasasında düzenlenen 300 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını başarıyla imzaladı. Kredi, şirketin mevcut kısa vadeli finansmanını daha uzun vadeli ve rekabetçi şartlara sahip USD cinsi bir krediyle refinanse etmek amacıyla kullanılacak.
Bu önemli işlem, son yıllarda bir Türk şirketi için Körfez bankacılık piyasasında gerçekleştirilen en büyük sendikasyon kredilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yeni kredi, şirketin vade yapısını uzatarak finansal yapısını güçlendirecek ve Nurol İnşaat’ın bölgesel ve uluslararası bankalarla kurduğu uzun vadeli ilişkileri pekiştirecek.
Kredi, Baş Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka ve Sendikasyon Organizatörü ünvanıyla Emirates NBD ve First Abu Dhabi Bank PJSC (“FAB”) tarafından eş taahhüt edildi. Akbank AG, Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. ve Commercial Bank of Dubai P.S.C. ise Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka olarak sözleşmeye imza attı. Sendikasyon kredisinin genel talep toplama süreci, eş taahhüt eden bankalar tarafından kısa süre önce başlatıldı.
RB&A Partners Ltd, kredi sürecinde Nurol İnşaat’ın finansal danışmanı olarak görev aldı. Norton Rose Fulbright bankaların uluslararası hukuk danışmanı; Pekin Bayar Mizrahi ise bankaların yerel hukuk danışmanı olarak görev aldı.
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Akdeniz ve CFO Nurdoğan Topuz’un temsil ettiği Nurol İnşaat, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
“Bu kredi, son yıllarda bir Türk şirketi için Körfez bankacılık piyasasında düzenlenen en büyük kurumsal krediler arasında yer alıyor ve finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor. Kredi, borç kompozisyonumuzun ortalama vadesini uzatarak finansal pozisyonumuzu güçlendiriyor ve önde gelen bölgesel ve uluslararası bankaların Nurol İnşaat’ın kredi profiline duyduğu güveni yansıtıyor.”
Emirates NBD Kurumsal Müşteriler Eş Başkanı Khurram Siddiqui ise şunları söyledi:
“Bu önemli kredi, Emirates NBD’nin Türk şirketleriyle uzun vadeli, güçlü ilişkiler kurma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu sendikasyona liderlik ederek Nurol İnşaat’ın finansal pozisyonunu güçlendirmesine yardımcı olduk ve Türkiye’deki uluslararası kredilerde yeni bir standart oluşturduk.”
Emirates NBD Capital CEO’su Hitesh Asarpota, işlemi şöyle değerlendirdi:
“Bu işlem, Emirates NBD Capital’in karmaşık sendikasyon kredilerini yapılandırmadaki uzmanlığını ve uluslararası müşteriler için bölgesel likiditeyi harekete geçirme kabiliyetini gösteriyor. Nurol İnşaat ile bu önemli işlemde ortaklık yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.”
First Abu Dhabi Bank PJSC işlemi şu ifadelerle değerlendirdi:
“Bu önemli işlemde Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka ve Sendikasyon Organizatörü olarak görev almaktan memnuniyet duyuyoruz. Bölgesel uzmanlığımız ve yapılandırma kabiliyetlerimiz sayesinde kredinin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlamış olmaktan mutluyuz. Bu işlem, Nurol İnşaat’ın operasyonel gücüne ve uzun vadeli finansal ortaklıklara yönelik disiplinli yaklaşımına duyduğumuz güveni yansıtmaktadır.”
RB&A Partners Kurucu Ortağı Ahmet Bekçe anlaşmayı şöyle değerlendirdi:
“Bu önemli işlemde Nurol İnşaat’ın Finansal Danışmanı olarak görev almaktan gurur duyuyoruz. Bu kredi, uluslararası kredi piyasalarında Türk şirketleri için yeni bir ölçüt oluşturuyor ve Nurol’un bölgesel bankalarla olan güçlü ve uzun süreli ilişkisini daha da pekiştiriyor.”
